Tendances des technologies d'assurance 2023

Cette année, le développement et l’implémentation de nouvelles solutions d’assurance dans le secteur de le secteur IARD ont déjà bien commencé. Soutien accru aux prestataires de services, amélioration de l’expérience client : les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que les compagnies d’assurance, les entreprises technologiques et leurs partenaires du monde entier proposent des innovations, des produits d’assurance optimisés et bien d’autres surprises. Grâce à de nouvelles réalisations et de nouveaux modèles métier, le marché de l’assurance et l’écosystème des solutions continueront à évoluer pour répondre en temps réel aux exigences.

Sur la base de ces projections, les experts Guidewire se sont penchés sur les principales tendances technologiques attendues dans le secteur de l’assurance, pour 2023 et au-delà.

Quelles nouveautés technologiques pour le secteur de l’Assurance IARD ?

La prise en compte des besoins est toujours au cœur des principales tendances technologiques en matière d’assurance IARD. Voici certaines des questions les plus importantes concernant le secteur de l’IARD en 2023 :

• Comment l’assurtech façonne-t-elle l’avenir de l’assurance ?

• Quels sont les défis que l’assurtech peut résoudre et quels sont les changements anticipés ?

• En quoi consisteront les investissements dans les sinistres, les contrats, la facturation et la souscription ?

• Comment l’innovation continuera-t-elle à promouvoir la transformation digitale dans le secteur de l’assurance 2.0 ?

En gardant, entre autres, ces différents points à l’esprit, nos experts vous révèlent les principales tendances attendues cette année.

Les nouvelles tendances technologiques attendues cette année

1.     L’utilisation généralisée de l’assurance embarquée

Laura Drabik, Évangéliste, Guidewire Software

L’assurance embarquée est une garantie activée par un événement. Elle est offerte lors de l’achat de produits et de services de tiers. C’est l’assurance voyage offerte lors de votre réservation d’une croisière en Norvège, c’est la garantie Apple pour votre iPhone 14, ou votre assurance auto pour protéger votre tout nouveau Cybertruck de Tesla.

Il s’agit d’une révolution de taille. Selon un rapport d’InsTech London, le marché de l’assurance embarquée devrait atteindre 722 milliards de dollars d’ici à 2030, soit six fois sa taille actuelle. Mckinsey estime que jusqu’à 25 % de toutes les primes d’assurance des particuliers pourraient être générées par des écosystèmes intégrés au cours de cette période. Pour le secteur automobile, cela pourrait atteindre 30 %, ou plus.

Grâce à des API ouvertes, l’assurance embarquée permet aux organismes d’acquérir de nouveaux groupes de clients en incluant leurs offres directement dans l’achat de produits de consommation auprès des principaux détaillants, au moment précis où les consommateurs sont le plus susceptibles de souscrire à une assurance.

Dans les prochains mois, attendez-vous à d’autres partenariats comme celui conclu entre Swiss RE et IKEA, ou entre la nouvelle marque d’assurance de Farmers, Toggle and Toyota. Dans le cas de Toyota, l’assurance intégrée peut être utilisée comme une passerelle permettant aux assurés de souscrire à plusieurs types d’assurance (auto, habitation, location et véhicules de loisirs), que le géant de l’automobile offre déjà.

2.     L’importance croissante des courtiers et la hausse des achats de technologies et du partage des sinistres

Roger Arnemann, SVP & DG, Guidewire Analytics, Guidewire Software

Le rôle des courtiers a légèrement diminué sur certains marchés de l’assurance des particuliers et des petites entreprises. En effet, les clients s’adressent de plus en plus directement aux assureurs et aux MGA (Agences de souscription spécialisée). Mais les fortes hausses des primes lors du renouvellement provoquent un changement radical dans l’expérience client : des millions de personnes étudient plus attentivement les offres en fonction des différents organismes, des montants de garantie, des franchises et des conditions. Or, c’est précisément ce que les courtiers font le mieux !

Pour l’ensemble du marché de l’assurance, 2022 fut la pire année en matière de résultats financiers depuis plus d’une décennie. C’est donc sans surprise que les acquisitions de technologies porteront en priorité sur des offres éprouvées, au ROI rapide et probant. De plus, les assureurs vont davantage se consacrer à l’identification d’opportunités de réduction des pertes, objectif plus facilement atteint via la mise en commun de leurs données. Au cours d’une telle période, les acteurs du secteur ont tout intérêt à collaborer plutôt qu’à se faire concurrence.

3.     Une consolidation importante dans l’assurtech et une hausse proportionnelle des investissements dans les sinistres

Zachary Gustafson, Directeur général, Sinistres et InsuranceNow, Guidewire Software

L’ère des taux faibles et de thèses à risque délibérément spéculatives est derrière nous. Et comme Warren Buffet le dit si bien : « C’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus. »

L’investissement massif dans l’assurtech au cours des cinq dernières années a vu naître un nombre de nouvelles entreprises bien trop important pour être viable dans un cycle macroéconomique plus contraignant. Les actionnaires ayant tendance à effectuer moins de transactions dans un marché en baisse, certains acteurs n’auront pas d’autre choix que de disparaître (fusions, acquisitions, ou pire encore), sans garantie que le nouveau propriétaire conservera ou investira dans leur ancien modèle métier. Les acheteurs doivent étudier attentivement les perspectives à long terme d’un fournisseur avant de conclure un contrat, en particulier la validité de l’utilisation prolongée des nouveaux produits d’assurance IARD. A minima, ils doivent disposer d’un plan de sortie en cas de turbulence.

Ces dernières années, la partie visible du cycle de vie de l’assurance a capté l’attention des acteurs du marché, avec notamment les aspects suivants :

• La distribution ;

• L’acquisition de clients ;

• Les offres de produits uniques.

Alors que le secteur économique se tourne vers la sécurité et la rentabilité, les assureurs se tourneront vers leurs ressources en interne. Les Directeurs des sinistres, dont les initiatives ont été reléguées au second plan des priorités des entreprises au cours des derniers cycles budgétaires, seront davantage entendus pour leurs idées concernant l’indemnisation des sinistres et leur précision. Les équipes en interne et les partenaires fournisseurs produisant des études de cas convaincantes en matière de réduction des coûts - en particulier celles qui reposent sur des analyses fiables - joueront un rôle important dans l’environnement actuel.

4.     Attendez-vous à un nouveau modèle opérationnel pour les demandes d’indemnisation et à une amélioration significative de l’engagement digital avec les clients

Brian Desmond, Directeur marketing, Guidewire Software

Les assureurs innovants élaboreront un nouveau modèle opérationnel pour les sinistres, englobant la gestion des talents, les processus et la technologie, et commenceront à déployer cette stratégie en 2023. Il est plus pertinent de réfléchir aux améliorations du secteur d’ici à 5 ans, et aux progrès significatifs réalisés à cette fin au cours des douze prochains mois. Une attention particulière doit être apportée à la gestion des sinistres. En effet, chaque euro économisé contribue aux résultats. La technologie est là pour améliorer et optimiser le traitement des sinistres. Ce dont le secteur a besoin, c’est de ciblage et d’exécution.

En outre, la plupart des assureurs amélioreront considérablement la manière dont ils s’engagent numériquement auprès de leurs clients. Rendre l’assurance aussi facile à utiliser qu’Amazon n’est pas une mince affaire. Les assureurs l’ont compris. Et les vendeurs aussi. Nous y travaillons tous. Les améliorations sont accessibles à tous, et je prévois une accélération de cette tendance pour 2023.

5.     2023 sera l’année du « retour aux anciennes normes »

Eugene Lee, SVP et Directeur général, Insurance Suite, Guidewire Software

En 2023, la priorité numéro un des assureurs sera l’efficacité opérationnelle et la rentabilité. En raison d’une inflation qui entraîne la hausse du coût des sinistres et empêche la révision immédiate des tarifs à la hausse, les assureurs devront se concentrer sur les gains d’efficacité, une tarification précise et la réduction du gaspillage.

L’essor des assurtechs au cours de la pandémie de COVID-19 a poussé les assureurs à privilégier la croissance et les investissements inhabituels, ou dits de « la nouvelle norme ». Les anciennes normes sont définies par la recherche de l’efficacité opérationnelle et la tarification correcte et rentable des risques, autant d’aspects déterminants pour la viabilité financière à long terme.

En 2023, le secteur de l’assurance IARD reviendra à l’essentiel.

6.     Le secteur IARD montrera l’exemple en matière de résilience climatique et de durabilité

Christina Colby, Directrice de l’expérience client, Guidewire Software

La résilience climatique et la durabilité auront un impact significatif sur le secteur IARD, tant en 2023 que dans un avenir proche, notamment en raison de l’intérêt du secteur pour les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance - et en raison de l’évolution des risques souscrits. Notre secteur est le mieux placé pour exercer partout dans le monde une influence en matière d’atténuation des risques et d’adaptation au changement climatique. C’est au sein de nos entreprises qu’une telle transformation peut voir le jour. La technologie aura un impact considérable sur la capacité des organismes à réduire leurs émissions de carbone (scope 1, 2 et 3), qu’il s’agisse de leur propre parc informatique ou de solutions digitales conçues dans ce sens pour leurs clients.

7.     En 2023 (et au-delà !), soyez prêts pour la révolution de l’IA

Anoop Gopalakrishnan, VP, Ingénierie, Infrastructure Cloud Guidewire, Guidewire Software

Nos offres dans le domaine de l’assurance et dans d’autres branches ont évolué pour être adapatables et suffisamment flexibles pour répondre aux besoins de chaque secteur. Dans le même temps, la complexité des ensembles de règles et la charge cognitive des collaborateurs qui gèrent et développent ces logiciels ont augmenté. Les besoins en flexibilité accrue dépassent toujours la cadence à laquelle les entreprises peuvent développer des logiciels (qui, en tant que tels, reposent sur des ensembles de règles définis).

Nous entrons dans l’ère de l’intelligence artificielle (IA) transformationnelle. Il est également correct d’affirmer que nous sommes à l’aube du développement d’applications qui sont davantage que de simples règles d’exécution codées. Avec l’émergence du GPT-3 (« Generative Pre-trained Transformer 3 », un réseau neuronal permettant de générer du texte et des dialogues), nous voyons apparaître de véritables applications qui pourraient être exploitées dans le monde du traitement du langage naturel.

Un exemple : 

Prenons l’exemple de la formation d’un chatbot à partir de données privées. Ce dernier maîtrise déjà parfaitement la langue anglaise grâce aux données déjà disponibles sur le Web. Grâce à ces connaissances, le chatbot pourrait répondre aux clients poliment et précisément par rapport à leurs cas précis ou par rapport aux offres plus générales de l’entreprise. Cela permet généralement d’améliorer l’interaction avec les clients. Cependant, le robot pourrait être utilisé pour gérer une myriade d’applications (actuellement le travail des équipes DevOps) en les dépannant ou en générant des corrections avec du code. Imaginez un robot capable de générer des applications de service Java complètes, en fonction des besoins du développeur et dans le respect des normes établies par l’entreprise ! Autres applications potentielles de ces modèles d’IA : la capacité de prédire les pannes d’équipements dans l’industrie ou le transport, ce qui permettrait aux assureurs ou aux partenaires de proposer des services de maintenance proactifs à leurs clients.

En ce qui concerne les interactions entre assureurs et assurés, il n’existe aucune limite. Il est possible de proposer une expérience plus personnalisée tout en conservant la possibilité de réaliser des ventes croisées ou de renforcer la proposition de valeur.

Bonus : Les tendances technologiques constantes

Il existe de nombreuses tendances technologiques constantes que Guidewire a examinées au cours des des dernières années et qui devraient permettre d’aller encore plus loin en 2023.

1.     Les assureurs vont renforcer l’utilisation des analyses prédictives

Grâce aux progrès constants du machine learning et de l’IA dans le cadre de l’analyse prédictive, les assureurs continueront de disposer de données plus efficaces pour prendre des décisions avisées en matière de souscription, de sinistres, de processus cœur de métier et plus encore. Il existe un défi commun : le fait de déchiffrer la qualité de ces données à partir de la source, de réduire ou d’éliminer les biais, et de convertir le risque d’erreur pour gagner en précision dans le cadre des prévisions.

2.     La cybersécurité et la détection des fraudes prendront de l’ampleur

Le rôle de la cybersécurité s’adapte en permanence et revêt de multiples facettes. Évolution de la législation et des réglementations qui renforcent les exigences de conformité en matière de divulgation, afin que les compagnies d’assurance, les services financiers et les agences de notation de crédit puissent faire davantage face aux cyberattaques. En 2023, il sera nécessaire de renforcer le support face aux risques cyber et de démontrer une grande expertise en matière de cybersécurité, et ce à tous les niveaux. Les experts en cybersécurité peuvent contribuer à cette gestion des risques, en fournissant un niveau élevé de sécurité et de confiance à l’aide d’une approche stratégique. 

De plus, la fraude à l’assurance représente chaque année plusieurs milliards de dollars dans ce secteur. Des progrès seront réalisés en continu pour renforcer les solutions antifraude, comme dans le traitement des sinistres où des mesures actives sont mises en place pour détecter les fraudes et réduire les coûts, ceux-ci étant souvent répercutés sur les assurés.

3.     Le rôle des drones dans la capture du Big Data reste à définir

Depuis plusieurs années, les services de drones sont utilisés pour faciliter l’accès aux lieux reculés en cas d’urgence IARD, ou lorsqu’une prise de vue aérienne est nécessaire. Les drones jouent également un rôle clé pour capturer des ensembles de données vastes et complexes - ou « Big Data ». Toutefois, la généralisation des drones dans le secteur IARD reste incertaine, car d’une année sur l’autre, la réglementation ou les coûts (souvent prohibitifs) remettent en question cette tendance. 

En outre, les outils doivent encore évoluer pour être en mesure de traiter le Big Data dès sa saisie. En 2020, nous avons annoncé la sortie de la Guidewire Data Platform (GWDP). Notre plateforme Cloud utilise des piles technologiques modernes d’Amazon Web Services (AWS) avec une architecture fondée et guidée par les métadonnées. Les assureurs auront encore besoin d’outils tels que GWDP pour l’ingestion de données, la sécurité professionnelle, l’automatisation, etc.

4.     Une hausse de l’utilisation de la télématique est attendue

L’utilisation de la télématique continue de se répandre dans le secteur de l’assurance auto, d’autant plus que les habitudes de conduite ont évolué ces dernières années. Des informations obtenues en temps réel, en lieu et place des relevés manuels, ne pourront que renforcer la confiance des conducteurs dans leurs produits d’assurance, principalement grâce à une meilleure tarification qui récompense les bons comportements. En réalité, l’avenir de la télématique semble prometteur dans le secteur de l’assurance auto basée sur l’usage (UBI) dans de nouvelles régions du monde.

5.     L’internet des objets (IoT) va produire davantage d’innovations

Maisons connectées, capteurs intelligents, technologies de capteurs embarqués... autant de dispositifs qui multiplient les possibilités de l’assurance IARD dans le monde de l’internet des objets (IoT). Citons l’évaluation des risques, la détection des fraudes et de nombreux autres domaines autour de la télématique et de l’UBI. Les acteurs du secteur utilisent ces technologies pour évaluer le risque de presque tout ce qui peut être assuré. Les dispositifs IoT permettent également de mieux prendre en charge les sinistres et contribuent souvent à prévenir les incidents avant qu’un sinistre ne survienne ou qu’une souscription ne devienne nécessaire.

6.     Les collaborateurs continueront à fournir de nouvelles technologies Blockchain

L’incroyable révolution des technologies Blockchain sûres, sécurisées et efficaces s’impose de nouveau comme une tendance en 2023. Dans le domaine de l’assurance, elles sont utilisées pour échanger et vérifier des informations financières, des renseignements et bien d’autres choses encore, sans risque de compromission des données envoyées. Au cours des années précédentes, le secteur IARD a lentement introduit les technologies Blockchain dans le cadre de la montée en puissance des assurtechs. Grâce aux partenariats et à la transformation digitale, l’utilisation des Blockchains s’est développée et ne cesse de croître. Par exemple, la collaboration entre Guidewire et The Institutes RiskStream Collaborative™ a permis de produire une intégration dans la Guidewire Marketplace. Cette dernière fournit une application Blockchain aux utilisateurs de RAPID X de RiskStream pour échanger les informations liées aux sinistres avec d’autres assureurs, le tout plus rapidement et plus précisément.

7.     Le « Low-Code » et le « No-Code » demeurent une exigence de taille pour les logiciels d’assurance

Les plateformes logicielles modernes dédiés à l’assurance IARD doivent permettre aussi bien aux développeurs qu’aux novices de procéder facilement à des mises à jour opérationnelles. C’est la raison pour laquelle les solutions « low-code » et « no-code » gagnent du terrain dans le monde des technologies d’assurance. Elles sont particulièrement pertinentes pour les assureurs devant commercialiser de nouveaux produits dans des délais courts.